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2013年石油和化工行業(yè)經(jīng)濟運行回顧與展望
2013年，面對復雜困難的國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢，石油和化工行業(yè)認真貫徹“穩(wěn)中求進”的基本方針，克服了重重困難，實現(xiàn)預期增長目標。行業(yè)運行總體平穩(wěn)，經(jīng)濟效益明顯改善，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級穩(wěn)步推進，投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，出口保持增長，市場供需基本穩(wěn)定。展望2014年，盡管行業(yè)產(chǎn)能過剩問題仍很突出，一些制約行業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的瓶頸尚未取得根本性突破。但隨著國內(nèi)全面深化改革的展開，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進，保持行業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)運行的有利因素將不斷增強。新的一年，更加值得期待。
一、2013年行業(yè)經(jīng)濟運行概況
主要經(jīng)濟指標基本實現(xiàn)增長預期。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，1~11月，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)28303家，實現(xiàn)主營收入約12.0萬億元，同比增長9.0%，占全國規(guī)模主營收入的13.0%；利潤總額7761.4億元，增長9.0%，占同期全國規(guī)模利潤總額的14.6%；上繳稅金8122.2億元，增長4.9%；完成固定資產(chǎn)投資1.84萬億元，增長19.0%，占全國工業(yè)投資總額的11.2%；資產(chǎn)總計9.91萬億元，增幅12.2%。前11個月，實現(xiàn)進出口總額5883.6億美元，同比增長1.4%，占全國進出口總額的15.6%，其中出口1634.3億美元，增長3.9%，占全國出口總額的8.2%。1~11月，全國石油天然氣總產(chǎn)量(油當量)同比增長3.9%；主要化學品總產(chǎn)量增幅約5.8%。
預計2013年主營收入約13.3萬億元，同比增長9.2%；利潤總額約8900億元，增長8.8%；出口總額1805.6億美元，增長4.0%。
石油天然氣開采業(yè)1~11月，石油和天然氣開采業(yè)規(guī)模以上企業(yè)277家，實現(xiàn)主營收入1.21萬億元，同比增長1.6%；利潤總額3585.2億元，下降6.8%；上繳稅金2124.3億元，下降4.5%；完成固定資產(chǎn)投資2559.6億元，增長27.6%；行業(yè)資產(chǎn)總計2.08萬億元，增長6.1%。前11月，全國原油產(chǎn)量1.90億噸，同比增長1.6%；天然氣產(chǎn)量1020.2億立方米，增長8.9%。
原油加工業(yè)1~11月，原油加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1320家，實現(xiàn)主營收入3.15萬億元，同比增長3.8%；利潤總額343.4億元，去年同期為虧損129.8億元；上繳稅金3764.0億元，同比增長7.8%；完成固定資產(chǎn)投資1950.1億元，同比增長27.4%；資產(chǎn)總計1.51萬億元，同比增長11.4%。前11個月，全國原油加工量4.36億噸，同比增長3.6%；成品油產(chǎn)量(汽、煤、柴油合計)2.70億噸，增長4.7%。
化學工業(yè)1~11月化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)25321家，實現(xiàn)主營收入7.29萬億元，同比增長12.6%；利潤總額3598.5億元，增長12.1%；上繳稅金2131.7億元，同比增長10.3%；完成固定資產(chǎn)投資1.29萬億元，同比增長15.4%；資產(chǎn)總計6.25萬億元，同比增長12.6%；進出口總額3003.4億美元，同比增長3.0%，其中出口1323.6億美元，增長4.3%。前11月，全國乙烯產(chǎn)量1475.4萬噸，同比增長8.4%；燒堿產(chǎn)量2603.3萬噸，增長5.9%；化肥產(chǎn)量6926.2萬噸，增長5.5%；合成樹脂產(chǎn)量5306.5萬噸，增長10.9%；輪胎外胎產(chǎn)量8.79億條，增長7.5%。
預計全年主營收入約8.07萬億元，同比增長12.5%；利潤總額約4270億元，同比增長11%。
專用設(shè)備制造業(yè)1~11月，行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)1385家，實現(xiàn)主營收入3447.8億元，同比增長14.4%；利潤總額234.3億元，同比增長21.5%；上繳稅金102.3億元，同比增長11.2%；完成固定資產(chǎn)投資969.9億元，同比增長33.1%；資產(chǎn)總計3399.1億元，同比增長14.7%。前11月，生產(chǎn)石油鉆井設(shè)備41.9萬臺(套)，同比增長18.2%；煉化專用設(shè)備190.4萬噸，下降2.8%。
二、經(jīng)濟運行主要特點
(一)經(jīng)濟實現(xiàn)平穩(wěn)增長
2013年，石油和化工行業(yè)經(jīng)濟克服了諸多不利因素，實現(xiàn)了平穩(wěn)增長。前11月，全行業(yè)增加值同比增長9.4%，其中化工行業(yè)增幅12.2%。從運行走勢上看，上半年行業(yè)經(jīng)濟有較明顯波動，下半年轉(zhuǎn)入平穩(wěn)增長。統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，一季度全行業(yè)增加值同比增長9.0%，上半年為9.1%，其間最低月累計增幅為8.8%；1~7月上升至9.4%，此后一直穩(wěn)定在這一增長幅度。預計全年增幅9.4%，高于去年約1.1個百分點。其中，化工行業(yè)增長12.2%，與上年持平。
主營業(yè)務(wù)收入增長基本平穩(wěn)。一季度全行業(yè)收入增幅最高，同比達9.5%，上半年為9.3%，前三季度為9.0%，1~11月為9.3%，預計全年增長9.2%，較上年回落約1.5個百分點。其中，化學工業(yè)前11月主營收入增幅12.6%，全年預計為12.5%，增幅與上年持平。
(二)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整繼續(xù)深化
2013年，行業(yè)繼續(xù)扎實推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，取得明顯成效。
一是投資結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。2013年1~11月，全行業(yè)固定資產(chǎn)投資增長19.0%，基本符合預期。三大投資領(lǐng)域中，對化學工業(yè)的投資明顯減緩。前11月，油氣開采、煉油業(yè)投資增幅分別達27.6%和27.4%，均較上年大幅加快；而化學工業(yè)增速只有15.4%，為歷史最低增幅之一，也是近些年來首次低于油氣開采和煉油業(yè)增長。
從化工各行業(yè)看，有機化學原料、涂(顏)料制造等精細化學品和合成材料投資增長較快。1~11月，上述三個子行業(yè)投資增幅分別達到30.1%、25.9%和19.2%，大大高于化工行業(yè)平均增速；占該行業(yè)投資比重分別為19.7%、6.0%和13.0%，均較上年上升，投資繼續(xù)向技術(shù)含量較高、附加值較高的領(lǐng)域傾斜。同時，一些過剩行業(yè)投資持續(xù)回落。前11月，無機酸行業(yè)投資增幅只有1.7%，無機堿則是下降3.2%，磷肥行業(yè)投資降幅更是超過32%。
二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整加快。數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)業(yè)鏈長、技術(shù)含量和附加值較高、市場前景看好的產(chǎn)品產(chǎn)量增長較快，在行業(yè)中所占比重大幅上升。從上游能源生產(chǎn)領(lǐng)域看，頁巖氣、煤層氣、煤制氣等非常規(guī)油氣產(chǎn)量大幅增長，所占比重持續(xù)攀升。2013年，天然氣產(chǎn)量占油氣比達到32.6%的歷史新高，比上年提高1個百分點。煉油領(lǐng)域，成品油結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化。汽、煤油在生產(chǎn)和消費中的占比持續(xù)增加，2013年的產(chǎn)量比重分別達到33.2%和8.5%，比上年提高1.3和1個百分點。在下游化工領(lǐng)域，新材料、新技術(shù)、新型煤化工等產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長。2013年，合成材料產(chǎn)量增幅達到9%，在主要化工產(chǎn)品中占比超過21%，同比分別提高2和1個百分點；有機化學品增幅7%，占主要化工產(chǎn)品的比重近12%，同比提高1.2和0.6個百分點。其中，特別值得關(guān)注的是，代表新型煤化工的標志性產(chǎn)品——甲醇，在“甲醇汽車”、甲醇制烯烴技術(shù)推動下，近年來飛速增長。2010年以來，平均增幅超過21%，2013年在統(tǒng)計局公布的主要有機原料產(chǎn)量中占比達到51%，比2010年提高逾10個百分點。此外，輪胎行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進步繼續(xù)加快，引領(lǐng)橡膠制品業(yè)結(jié)構(gòu)升級。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示：2013年子午胎產(chǎn)量增速達到18%，占比較上年提高近10個百分點。
三是技術(shù)結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化。資源類產(chǎn)品在經(jīng)濟增長中的比重呈現(xiàn)持續(xù)下降、技術(shù)類產(chǎn)品保持上升的趨勢。2013年，無機化學原料、化肥等傳統(tǒng)化工產(chǎn)品在經(jīng)濟增長中的占比持續(xù)下降，有機原料、專用化學品、合成材料等呈上升趨勢。2013年，無機化學原料和化肥行業(yè)主營收入占化工行業(yè)比重分別較上年下降了0.5和0.8個百分點；而有機化學原料和專用化學品則上升了2和0.6個百分點。
一批核心技術(shù)取得突破。2013年，石油和化工行業(yè)在傳統(tǒng)行業(yè)技術(shù)升級加快，如化肥行業(yè)的煤氣化技術(shù)裝備的發(fā)展，染料生產(chǎn)工藝的突破與創(chuàng)新；在頁巖氣的開發(fā)也取得技術(shù)和產(chǎn)量的突破；在化工裝備領(lǐng)域，國產(chǎn)化裝備取代了國外進口設(shè)備等等。其中，最值得一提出的是現(xiàn)代煤化工技術(shù)取得新的進展。
2013年，我國現(xiàn)代煤化工行業(yè)發(fā)展穩(wěn)步前行，煤化工技術(shù)也不斷取得新的突破。煤氣化技術(shù)國產(chǎn)化進程穩(wěn)步推進，以航天爐為代表的具有自主知識產(chǎn)權(quán)的氣化爐技術(shù)正在行業(yè)內(nèi)得到廣泛認可，與國外引進技術(shù)“水土不服”的情況相比，國產(chǎn)氣化爐更加“接地氣”。另外，在工藝路線方面也進行了新的嘗試和探索，如煤制芳烴和煤-油混煉新技術(shù)的首次嘗試，煤制乙二醇全流程打通并生產(chǎn)合格產(chǎn)品，以及焦油加氫煤炭分質(zhì)利用新工藝等，這些工藝路線的嘗試和探索，都為我國現(xiàn)代煤化工行業(yè)發(fā)展積累了寶貴的經(jīng)驗。在技術(shù)和工藝路線取得新進展的同時，對現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品的開發(fā)也收獲了新的果實。甲醇蛋白的生產(chǎn)不僅開拓了現(xiàn)代煤化工下游產(chǎn)品，還填補了我國在這一領(lǐng)域的技術(shù)空白，成為國際上為數(shù)不多的掌握此項生產(chǎn)技術(shù)的國家之一。甲醇蛋白的開發(fā)，為解決飼料供應(yīng)和提高農(nóng)畜養(yǎng)殖率提供了新的可能。
(三)經(jīng)濟效益明顯改善
2013年，石油和化工行業(yè)利潤和收入基本實現(xiàn)同步增長，而上年利潤則為負增長。同時，企業(yè)虧損狀況也有顯著好轉(zhuǎn)，盈利能力穩(wěn)中回升，行業(yè)整體效益明顯改善。
利潤同步增長，煉油業(yè)貢獻最大。2013年1~11月，全行業(yè)利潤增幅9.0%，與收入增幅持平，預計全年增長8.8%，利潤總額約8900億元。其中，煉油業(yè)由上年虧損轉(zhuǎn)為盈利，利潤總額約400億元，對利潤增長的貢獻率最大，達70%；化工行業(yè)貢獻率次之，超過60%；由于利潤下降，占比最大的油氣開采業(yè)利潤貢獻率為負值。利潤增長的結(jié)構(gòu)正在改善。
化工行業(yè)中，農(nóng)藥、橡膠制品、涂(顏)料和專用化學品等精細化學品利潤增速較高。1~11月，農(nóng)藥制造業(yè)利潤同比增幅35.2%，位居化工各大子行業(yè)增幅之首；橡膠制品業(yè)利潤增幅22.2%，居第二；涂(顏)料和專用化學品利潤增速分別為17.1和16.9%，排名第三和第四位。從對化工行業(yè)利潤增長的貢獻率看，專用化學品、基礎(chǔ)化學原料(主要為有機原料)和橡膠制品占前三位，分別達到38.2%、27.3%和25.5%；占化工行業(yè)利潤總額的比重分別為28.6%、21.2%和15.2%。
虧損企業(yè)虧損狀況持續(xù)好轉(zhuǎn)。前11月，全行業(yè)虧損企業(yè)虧損額同比下降14.5%，虧損面由年初的21.3%縮小至13.7%。其中，油氣開采業(yè)虧損企業(yè)虧損額同比增長28%，虧損面為21.7%；煉油業(yè)虧損企業(yè)虧損額同比下降43.4%，虧損面為18.3%；化工行業(yè)虧損企業(yè)虧損額同比增長9.4%，虧損面為13.5%。
盈利能力回升。1~11月，全行業(yè)主營收入利潤率6.47%，同比持平，比1~6月提高0.21個百分點。其中，化工行業(yè)主營收入利潤率4.94%，同比持平，比1~6月上升0.42個百分點。進入下半年后，行業(yè)毛利率也出現(xiàn)明顯企穩(wěn)回升趨勢。前11月為16.25%，比前三季度回升0.2個百分點。其中化工行業(yè)毛利率12.44%，比前三季度回升0.3個百分點。
(四)行業(yè)出口逆勢增長
2013年，面對世界貿(mào)易增長放緩，貿(mào)易壁壘和摩擦加劇等復雜嚴峻的外貿(mào)形勢，行業(yè)出口實現(xiàn)逆勢增長。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1~11月，全行業(yè)進出口總額5883.6億美元，同比增長1.4%。其中，出口1634.3億美元，增長3.9%，比上年同期加快3.5個百分點，占全國出口總額的8.2%。預計全年出口增長4.0%，2008年以來，出口增長首次超越進口。
橡膠制品出口一枝獨秀。1~11月，橡膠制品出口金額430.9億美元，同比增長8.9%，增幅比上年提高1.7個百分點，占石油和化工行業(yè)出口總額的26.4%，是行業(yè)貿(mào)易順差的主要來源。在其它主要出口產(chǎn)品中，農(nóng)藥和成品油出口額大幅增長。增速分別達到32.1%和33.4%，分別占全行業(yè)出口總額的2.1%和9.2%，均較上年明顯上升。前11月化肥出口1758.5萬噸(實物量)，同比增長12.0%，出口總額57.2億美元，下降10.5%。
中、西部地區(qū)出口增速相對較快。1~11月，東部地區(qū)進出口總額5142.9億美元，同比增長2.1%，其中出口1365.5億美元，增幅3.8%；中部地區(qū)進出口總額284.3億美元，下降10.1%，其中出口146.1億美元，增長4.4%；西部地區(qū)進出口總額456.5億美元，增長1.6%，其中出口122.7億美元，增幅4.1%。中、西部地區(qū)出口增速持續(xù)加快，占出口比重也有上升的趨勢。
貿(mào)易國進一步拓展，區(qū)域結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善。近年來，石油和化工行業(yè)對外出口地不斷擴展，2013年，上升至230個國家和地區(qū)，較上年又增加5個，遍布全球各地。在貿(mào)易面拓展的同時，區(qū)域貿(mào)易結(jié)構(gòu)也得到改善。傳統(tǒng)出口最大目的地美國、中國香港、日本等國家和地區(qū)占比繼續(xù)下降，金磚國家和其他發(fā)展中國家占比持續(xù)上升。數(shù)據(jù)顯示，2013年對美出口額占比為14.5%，較上年下降0.3個百分點；對香港地區(qū)出口額占比7.3%，同比下降0.6個百分點；對日出口額占比降至5.9%，降幅最大，達0.8%。對金磚國家出口占比保持穩(wěn)中上升趨勢，2013年占比首次超過11%，較上年提高0.2個百分點。2013年出口增量主要來自其它地區(qū)和發(fā)展中國家。
(五)區(qū)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)繼續(xù)改善
東中西部產(chǎn)業(yè)布局進一步優(yōu)化，特別是西部的原材料產(chǎn)業(yè)和東部的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展加快。2013年，東部地區(qū)純苯產(chǎn)量占全國比重達到70%，子午胎占比超過82%，合成纖維單體超過92%，產(chǎn)品加快向中高端、精細化發(fā)展；中部地區(qū)根據(jù)自身優(yōu)勢，大力發(fā)展化肥、精細化學品等產(chǎn)業(yè)。其中，尿素占全國總產(chǎn)量的39%，化學試劑占29%，農(nóng)藥占31%；西部地區(qū)天然氣產(chǎn)業(yè)、煤化工等發(fā)展迅速。2013年，西部地區(qū)天然氣產(chǎn)量占全國比重達82%，電石產(chǎn)量達88%，甲醇占比近50%。各區(qū)域的優(yōu)勢和特點進一步顯露。
西部地區(qū)投資增速繼續(xù)領(lǐng)先。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，石油和化工行業(yè)投資重點繼續(xù)向中、西部地區(qū)傾斜。前11月，西部地區(qū)投資增幅達24.5%，東部和中部地區(qū)投資增幅分別為20.7%和12.9%，西部地區(qū)增速明顯領(lǐng)先；中西部地區(qū)投資額占全行業(yè)比重保持在51%以上，投資繼續(xù)向中西部地區(qū)傾斜。
區(qū)域經(jīng)濟增長趨于平衡。1~11月，東部11省市主營收入7.92萬億元，增長9.6%；中部8省主營收入2.10萬億元，增長8.4%；西部12省市區(qū)主營收入1.97萬億元，增幅7.2%。在區(qū)域經(jīng)濟條件差別較大、宏觀經(jīng)濟形勢艱難的背景下，地區(qū)收入增長保持了基本同步，中、西部地區(qū)經(jīng)濟在行業(yè)中的占比保持穩(wěn)中上升趨勢，地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展更趨協(xié)調(diào)、平衡。
三、當前行業(yè)經(jīng)濟運行中的主要問題
一是部分行業(yè)產(chǎn)能過剩問題依然突出。今年以來，部分行業(yè)產(chǎn)能擴張仍在繼續(xù)，裝置開工率持續(xù)走低，市場競爭激烈，價格長期低位徘徊。最新數(shù)據(jù)顯示，2013年，尿素產(chǎn)量裝置平均利用率維持在80%左右，即便如此，由于產(chǎn)能釋放過大，供需失衡，市場競爭十分激烈，價格持續(xù)走低。監(jiān)測顯示，尿素市場年均價只有1920元/噸，三年來最低，同比跌幅達13.4%；受此影響，氮肥行業(yè)效益大幅下滑，利潤同比降幅達65%。無機鹽、無機堿行業(yè)市場競爭更為殘酷，價格連連下挫。全年燒堿裝置平均利用率在75%左右，純堿裝置平均利用率80%上下；燒堿(片堿)市場年均價為2650元/噸，同比下跌18.4%，液堿(32%離子膜)均價706元/噸，跌幅23.3%；純堿(重灰)市場年均價1440元/噸，同比下跌7.1%，輕灰均價為1340元/噸，跌幅8.7%。1~11月，無機堿行業(yè)利潤在去年同期大幅下降的基礎(chǔ)上，再度下降4%，無機鹽行業(yè)降幅為5%。數(shù)據(jù)還顯示，2013年聚氯乙烯裝置利用率不足65%，甲醇更低，不足60%，聚氯乙烯和甲醇價格長期低位徘徊，行業(yè)處于虧損邊沿。部分行業(yè)的產(chǎn)能過剩，已成為影響全行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟平穩(wěn)運行的突出風險。
二是成本管理差距較大。這一問題在化工行業(yè)表現(xiàn)尤為突出。盡管化工行業(yè)自身進步明顯，但與其它行業(yè)相比，成本管理差距較大。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1~11月，化工行業(yè)100元主營收入成本87.56元，同比增加0.61元，高出全國規(guī)模工業(yè)100元主營收入成本近2元，差距很大。盈利能力也明顯低于全國規(guī)模工業(yè)平均水平。前11月，化工行業(yè)主營收入利潤率為4.94%，全國規(guī)模工業(yè)為5.77%，低了0.83個百分點。
三是創(chuàng)新能力還不能適應(yīng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求。近年來，行業(yè)的創(chuàng)新能力雖然穩(wěn)步提高，但與產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求仍有很大差距。面對快速發(fā)展變化的市場，難以應(yīng)對，一些暢銷產(chǎn)品，很快變得過時、過剩，又不得不大量進口。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，1~11月，我國凈進口有機化學品達2420萬噸，同比增長10.5%；凈進口合成樹脂2428萬噸，比去年同期小幅下降3%，但卻是同期國內(nèi)合成樹脂總產(chǎn)量的45.7%。兩者之和接近5000萬噸，如此巨大市場，我們卻長期徘徊在外圍。從進口來源地看，主要來自中東地區(qū)的伊朗、沙特，以及周邊的韓國、日本和我國臺灣地區(qū)。我產(chǎn)品無論是在質(zhì)量，還是在品種、檔次上與上述國家和地區(qū)都存在很大差距，尤其是有機化學原料領(lǐng)域，質(zhì)量和技術(shù)差距近年來有擴大的趨勢。關(guān)鍵在于國內(nèi)不少企業(yè)創(chuàng)新意識、創(chuàng)新能力較差，這種現(xiàn)況應(yīng)引起行業(yè)內(nèi)的高度重視與反思。
四是安全環(huán)保形勢嚴峻。2013年，有關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)和環(huán)境責任事故頻發(fā)，據(jù)不完全統(tǒng)計，僅下半年來較大事故就多達15起，給人民生命財產(chǎn)造成巨大損失，也給行業(yè)發(fā)展帶來不利影響。日前，工信部又發(fā)布了對《石化和化學工業(yè)節(jié)能減排指導意見》公開征求意見。《意見》提出，到2017年底，石化和化學工業(yè)萬元工業(yè)增加值能源消耗比2012年下降18%，重點產(chǎn)品單位綜合能耗持續(xù)下降，全行業(yè)化學需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量分別減少8%、8%、10%和10%，單位工業(yè)增加值用水量降低30%，廢水實現(xiàn)全部處理并穩(wěn)定達標排放，水的重復利用率提高到93%以上，新增石化和化工固體廢物綜合利用率達到75%，危險廢物無害化處置率達到100%。為達成上述目標，《意見》還提出，2015年底前要淘汰200萬噸/年及以下常減壓裝置、380萬噸電石落后生產(chǎn)能力；控制氮肥、磷肥、“三酸兩堿”、電石等高耗能、大宗基礎(chǔ)化學品的總量，淘汰或改造其中部分能耗高、污染重的產(chǎn)能和裝置，提高新建項目的能效和環(huán)保門檻。短期內(nèi)，安全環(huán)保將會大幅提高行業(yè)的運營成本，并對經(jīng)濟增長產(chǎn)生重大影響；但長遠看，對行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，提高經(jīng)濟運行質(zhì)量意義深遠。
四、2014年主要市場和經(jīng)濟增長指標預測
展望2014年，盡管宏觀經(jīng)濟運行還存在下行風險，但是，促進行業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)運行的有利條件仍大于不利因素。黨的十八大三中全會描繪了我國社會經(jīng)濟兩個一百年的宏偉發(fā)展藍圖。隨著全面改革的不斷深化，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進，以及環(huán)保產(chǎn)業(yè)的崛起和國家創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略的實施，都將為石油和化工行業(yè)提供新的需求，創(chuàng)造新的經(jīng)濟增長點。內(nèi)需將是石油和化學工業(yè)保持長期平穩(wěn)較快發(fā)展的不竭動力。
根據(jù)當前宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況以及行業(yè)經(jīng)濟運行趨勢，預計2014年石油和化工主要產(chǎn)品市場需求將保持適度增長，行業(yè)價格總水平較今年持平或有所反彈；行業(yè)經(jīng)濟運行總體保持平穩(wěn)。
(一)國際原油市場
2013年，世界原油價格總水平雖較上年有所回落，但仍維持在100美元/桶上方，自2011年突破100美元后，連續(xù)第三年保持高位。主要市場中，WTI原油年均價(普氏現(xiàn)貨，下同)為97.8美元/桶，同比漲幅3.6%；布倫特原油年均價108.6美元/桶，同比跌幅2.7%；大慶原油均價104.1美元/桶，同比跌幅8.4%。三地原油平均價格為103.5美元/桶，同比下跌2.9%，是2009年以來的第二次下跌。
全球原油消費保持低速增長。BP能源報告顯示，2012年世界原油消費量41.31億噸，增幅1.2%。根據(jù)全球經(jīng)濟增長和原油消費情況，預計2013年世界原油消費量在41.71億噸上下，增幅1.0%；2014年世界原油消費增幅約為1.2%，略有加快。全球石油消費增長進入一個相對較緩、相對平穩(wěn)的時期。
2014年國際油價將保持大體穩(wěn)定。目前，國際石油供需基本平衡，供給相對寬松，熱點地區(qū)局勢總體趨向緩和，美國能源自給率快速上升，這些為未來國際油價保持基本穩(wěn)定奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)當前市場情況及油價運行走勢，預計2014，國際原油現(xiàn)貨價格總水平與上年大致持平。其中，WTI原油均價在95美元~100美元/桶上下；布倫特原油均價在105美元~110美元/桶左右；大慶原油均價大約在100美元~105美元/桶之間。
(二)國內(nèi)油品市場
截至2013年末，我國一次性原油加工能力逾7億噸/年，已顯現(xiàn)出過剩的跡象。2006~2012年，我國原油表觀消費量年均增幅為6.8%。隨著宏觀經(jīng)濟增長放緩及新能源的開發(fā)利用、能源效率的提高，國內(nèi)油品的市場需求增速減緩將成為長期趨勢。根據(jù)目前我國宏觀經(jīng)濟增長與能源消費之間的變化情況，預計2013年國內(nèi)原油表觀消費量約4.89億噸，同比增長約3%；天然氣表觀消費量約1645億立方米，增長15.5%；成品油表觀消費量約2.87億噸，增長3.5%，其中柴油表觀消費量約1.70億噸，與上年大致持平。2014年，原油表觀消費量約5.1億噸，同比增長4%；天然氣表觀消費量約1880億立方米，增幅15%；成品油表觀消費量約為3.02億噸，增幅4.5%。
2014年國內(nèi)成品油價格主要隨國際原油價格波動。根據(jù)對2014年國際油價的基本判斷，以及近10年來成品油價格運行特征，預計國內(nèi)成品油價格總水平大致與2013年持平。其中，0#柴油年均價在8510元/噸上下，同比持平；93#汽油均價約9950元/噸，漲幅0.2%。
(三)農(nóng)用化學品市場
2013年，受天候、科學施肥技術(shù)推廣等綜合因素影響，化肥市場消費增速較上年顯著回落，預計全年化肥表觀消費量約為7370萬噸(折純，下同)，增幅為4%，其中尿素表觀消費量約2850萬噸，增長5%。2014年，國家對“三農(nóng)”的政策扶持力度將繼續(xù)加強，農(nóng)業(yè)對化肥的需求將保持平穩(wěn)增長，預計化肥表觀消費量約7700萬噸，增幅4.5%左右，基本接近常年平均增長水平。
2014年在消費增長相對平穩(wěn)的情況下，化肥的市場價格主要取決于成本(煤炭、天然氣價格)、產(chǎn)能釋放程度、出口增長情況等三大因素。當前，化肥市場供需總體上嚴重失衡，市場跟蹤顯示，化肥生產(chǎn)企業(yè)平均開工率越高(超過85%)，市場競爭就越激烈，價格也越低。分析認為，化肥行業(yè)產(chǎn)能的釋放程度將是決定2014年市場價格走勢的最主要因素。如果行業(yè)產(chǎn)能利用率控制在80%以內(nèi)，將會對產(chǎn)品價格形成支撐，在此條件下，預計尿素年均市場價格將重返2000元/噸上方，漲幅4%左右；磷酸二銨年均價在3100元/噸上下，漲幅約3.5%；國產(chǎn)氯化鉀均價在2700元/噸左右，漲幅約8%?；市袠I(yè)的整體效益也將會好于上年。
(四)基礎(chǔ)化學原料市場
2013年，基礎(chǔ)化學原料市場需求增長總體上較上年略有加快。其中，無機原料表觀消費量增幅約6%，同比提高0.5個百分點；有機原料表觀消費量增幅約7%，比上年加快1個百分點。預計主要基礎(chǔ)化學原料中，乙烯表觀消費量約1785萬噸，增長9.5%；甲醇表觀消費量約3300萬噸，增長5%；燒堿表觀消費量約2690萬噸，增幅6%。2014年，基礎(chǔ)化學原料市場需求總體上將會延續(xù)平穩(wěn)增長態(tài)勢。預計無機化學原料表觀消費量增幅約為6%，與上年基本持平；有機化學原料增幅約8.5%，較上年有所加快。其中，乙烯表觀消費量約1945萬噸，增長9%；甲醇表觀消費量約3550萬噸，增長7.5%；燒堿表觀消費量約2850萬噸，增幅6%。
2014年，根據(jù)目前市場走勢判斷，我國無機化學原料市場受成本支撐會有所反彈，由于上年深度下跌，所以顯得反彈力度稍有大些，但在產(chǎn)能過剩重壓之下，市場競爭激烈，整體上仍將是相對低迷的局面；有機原料市場總體將繼續(xù)穩(wěn)中趨升的格局，價格主要隨國際大宗商品價格走勢而波動。預計燒堿(片堿)的市場年均價格在2800元/噸上下，漲幅5.5%；純堿(重灰)年均價在1550元/噸左右，漲幅7.5%；電石均價約3100元/噸，漲幅6%；丙烯市場均價約為10400元/噸，微漲0.6%；純苯(石油級)年均價約為9500元/噸，與上年大致持平；甲醇(一級，凈水)年均價約2900元/噸，漲幅4%?；A(chǔ)原料市場總體上可能好于2013年。
(五)合成材料市場
2013年，我國合成材料表觀消費總量約為1.41億噸，增幅3%，同比回落2個百分點，需求增長減緩。其中，合成樹脂表觀消費量約8500萬噸，增長6.5%；合成纖維單(聚合)表觀消費量約5100萬噸，降幅2%。預計2014年，我國合成材料表觀消費總量約為1.47億噸，增幅4.5%，雖較上年有所加快，但仍是歷史的較低增幅之一。其中，合成樹脂表觀消費量約9100萬噸，增幅7.5%。
2014年我國合成材料市場進口依存度較高，市場潛力較大。目前，合成樹脂進口依存度超過30%，合成纖維單體達到35%左右，合成橡膠超過24%。我國通用合成材料市場面臨周邊和中東地區(qū)的嚴峻挑戰(zhàn)，競爭異常激烈。展開差異化競爭，鞏固通用料市場，重點爭奪中高端市場，是我國合成材料產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的必然戰(zhàn)略取向。根據(jù)目前市場走勢和未來原油價格的判斷，預計2014年合成材料市場價格總體或穩(wěn)中趨升。其中，聚氯乙烯(LS-100)年均價在7200元/噸左右，漲幅約3%；高密度聚乙烯(5000s)均價在11600元/噸上下，漲幅約0.5%；聚丙烯(F401)均價約為11400元/噸，漲幅約2.5%；己內(nèi)酰胺均價可能回升至19000元/噸，漲幅約3.5%；丙烯腈回升幅度稍大，約為7%，均價達14000元/噸左右；丁苯橡膠(1500)均價可能反彈至14500元/噸上下，漲幅5%；順丁橡膠均價約為15000元/噸，升幅6%。
(六)2014年主要經(jīng)濟增長指標預測
初步預測，2014年石油和化工行業(yè)主營收入約14.56萬億元，同比增長9.5%；其中，化學工業(yè)主營收入約為8.91萬億元，增長10.5%，
2014年，預計全行業(yè)利潤總額約9800億元，增幅約10%。其中，化工行業(yè)利潤總額約4800億元，增幅約12%；
2014年，預計原油表觀消費量約5.1億噸，同比增長4%；天然氣表觀消費量約1880億立方米，增幅15%；成品油表觀消費量約為3.02億噸，增幅4.5%。預計主要化工產(chǎn)品表觀消費總量增幅約5%。其中，化肥表觀消費量約7700萬噸，增幅4.5%；乙烯表觀消費量約1945萬噸，增長9%；甲醇表觀消費量約3550萬噸，增長7.5%；燒堿表觀消費量約2850萬噸，增幅6%；合成材料表觀消費總量約為1.47億噸，增幅4.5%，其中合成樹脂表觀消費量約9100萬噸，增幅7.5%。
五、2014年行業(yè)重點工作
2014年是全面貫徹落實黨的十八屆三中全會精神、全面深化改革的第一年，也是完成十二五規(guī)劃至關(guān)重要的一年。石油和化工行業(yè)要繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，緊緊抓住調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式這根主線，抓住機遇，迎難而上，把各項工作推向新的高度。
(一)切實做好農(nóng)用化學品市場的保障服務(wù)工作
2013年，我國農(nóng)業(yè)糧食生產(chǎn)連續(xù)實現(xiàn)了“十連增”，農(nóng)用化學品的保障功不可沒。中央經(jīng)濟工作會議將“切實保障國家糧食安全”作為2014年工作第一要務(wù)。剛剛召開的中央農(nóng)村工作會議也明確提出，要堅持以我為主的國家糧食安全戰(zhàn)略，中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手上。維護我國農(nóng)業(yè)穩(wěn)定、持續(xù)發(fā)展，做好農(nóng)用化學品的保障工作，是石油和化工行業(yè)的首要任務(wù)。
一要堅決保證國內(nèi)市場化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等重點農(nóng)資產(chǎn)品的充裕供應(yīng)，促進供需平衡，穩(wěn)定市場價格。2014年國內(nèi)化肥、農(nóng)藥的產(chǎn)能還會增加，結(jié)構(gòu)性過剩仍將存在，而且運價、水價、人工等成本上升，氣價上漲，供應(yīng)季節(jié)性短缺等，都將對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生較大影響；隨著國家環(huán)保力度進一步加大，生產(chǎn)企業(yè)的壓力也會繼續(xù)增加。從需求看，2014年，國內(nèi)化肥農(nóng)藥的需求仍將保持穩(wěn)定增長；國際農(nóng)化品市場需求將進一步復蘇。不久前，國家降低了2014年化肥產(chǎn)品的出口關(guān)稅，預計化肥農(nóng)藥的出口將繼續(xù)加快。因此，明年國內(nèi)農(nóng)化產(chǎn)品企業(yè)需認真組織安排好生產(chǎn)經(jīng)營，合理調(diào)節(jié)出口比重。聯(lián)合會將積極引導企業(yè)生產(chǎn)銷售，及時反映企業(yè)訴求，協(xié)助解決生產(chǎn)、銷售中的矛盾和問題；做好國內(nèi)市場供需監(jiān)測和協(xié)調(diào)工作，力求資源總體平衡，價格基本穩(wěn)定。
二要加快推進化肥農(nóng)藥產(chǎn)品的技術(shù)進步和結(jié)構(gòu)調(diào)整。引導、鼓勵企業(yè)發(fā)展增值肥料、緩控釋肥、生物有機肥料、高效低毒農(nóng)藥以及測土配方技術(shù)等，積極向農(nóng)業(yè)部等主管部門建議，將尿素硝酸銨溶液等的推廣、使用納入水肥一體化工程中，在施肥設(shè)施建設(shè)方面給予必要扶持，降低或免征新型生態(tài)高效化肥、農(nóng)藥的增值稅。支持鼓勵生產(chǎn)企業(yè)發(fā)揮創(chuàng)新主體作用，重視現(xiàn)有生產(chǎn)工藝、裝備等的技術(shù)改造，節(jié)能減排技術(shù)措施的優(yōu)化和提升。
三要繼續(xù)加大打假力度，凈化市場，保護好農(nóng)民利益。農(nóng)資打假不僅關(guān)乎企業(yè)和農(nóng)民的切身利益，也是關(guān)乎食品安全、農(nóng)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的全局問題。因此，我們要從戰(zhàn)略高度加強這方面的工作，積極配合政府相關(guān)部門，采取有效措施，嚴厲打擊制售假冒偽劣農(nóng)資等違法犯罪行為，規(guī)范市場秩序，確保農(nóng)資供應(yīng)質(zhì)量可靠，從源頭上提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。
(二)加快推進以化解產(chǎn)能過剩為重點的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整工作
產(chǎn)能過剩是影響當前行業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)運行的一個不可忽視的因素。2013年，我們在化解產(chǎn)能過剩方面做了大量工作，年初成立了由各專業(yè)協(xié)會、相關(guān)研究機構(gòu)、企業(yè)組成的專題工作組，通過實地調(diào)研分析、與企業(yè)深入交流，對行業(yè)進行把脈會診，完成了《化解產(chǎn)能過剩矛盾專題研究報告》的編制工作，并將煉油、氮肥、磷銨、氯堿、純堿、電石、甲醇、氟硅等八個行業(yè)化解產(chǎn)能過剩的對策建議上報國家發(fā)改委、工信部、國家能源局、國資委等相關(guān)部門，抄送地方行業(yè)主管部門及協(xié)會。這八行業(yè)目前在整個石化行業(yè)中產(chǎn)能過剩問題比較突出，是未來我們化解產(chǎn)能過剩工作的重點。
應(yīng)當看到，部分行業(yè)的產(chǎn)能過剩問題，是在過去長期快速發(fā)展中形成的，原因也很復雜。因此，必須緊密結(jié)合行業(yè)發(fā)展實際，認真貫徹落實中央提出的“尊重規(guī)律，分業(yè)施策，多管齊下，標本兼治”的方針，努力化解產(chǎn)能過剩。一要積極配合政府加強產(chǎn)業(yè)政策和標準的制定、修訂，提高準入門檻，完善產(chǎn)業(yè)政策。要充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，堅持通過市場機制解決產(chǎn)能過剩問題。二要利用產(chǎn)能過剩契機，加快推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。產(chǎn)能過剩也為產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級提供了方向和動力。三要強化對過剩行業(yè)產(chǎn)能情況的監(jiān)測預警，對出現(xiàn)的新情況、新問題及時提出對策建議。通過化解產(chǎn)能過剩矛盾，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，創(chuàng)新能力的突破，產(chǎn)品的脫胎換骨，競爭力的全面升華。
(三)全面提升安全環(huán)保工作水平
2014年我們要把安全環(huán)保管理和生態(tài)文明建設(shè)放在更加突出的位置，抓實抓好，抓出新成效。一是要嚴格安全環(huán)保管理，采取有效措施，防止和減少重大安全生產(chǎn)和環(huán)保事故，努力提高全行業(yè)安全生產(chǎn)和環(huán)保管理水平。二是要進一步加大對責任關(guān)懷宣傳的力度，進一步提高企業(yè)對責任關(guān)懷與SHE安全管理體系的認識，集中力量開展責任關(guān)懷與綠色石油化工的宣傳活動，引導企業(yè)深入實施責任關(guān)懷，把安全環(huán)保工作從圍墻內(nèi)擴展到圍墻外。三是繼續(xù)推進和完善行業(yè)能效“領(lǐng)跑者”制度，增加發(fā)布一批產(chǎn)品企業(yè)行業(yè)的能效“領(lǐng)跑者”，推進企業(yè)能源管理中心建設(shè)，培養(yǎng)一批企業(yè)責任關(guān)懷典型，創(chuàng)建一批“化工清潔生產(chǎn)綠色園區(qū)”。
(四)積極培育新的經(jīng)濟增長點
近年來，隨著宏觀經(jīng)濟增速放緩，結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，石油和化工行業(yè)中的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品需求出現(xiàn)放緩趨勢，特別是一些大宗類的石油和化工產(chǎn)品，收入增速降低，效益明顯下滑，很大程度上影響到行業(yè)整體增速。培育新的增長點，成為行業(yè)實現(xiàn)經(jīng)濟持續(xù)平穩(wěn)健康運行的關(guān)鍵所在。
首先，要緊跟需求結(jié)構(gòu)變化，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。十八大報告指出，要“推動戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進制造業(yè)健康發(fā)展。”目前我國經(jīng)濟正處在增長階段轉(zhuǎn)換和尋求新平衡的關(guān)鍵時期，處在傳統(tǒng)競爭優(yōu)勢逐漸削弱、新興優(yōu)勢逐漸形成的過程中，石油和化學工業(yè)要由大變強，必須抓住這個機遇，贏得主動。當前和今后一個時期，高端化、差異化和專用性化學品的終端消費市場增長勢頭強勁，環(huán)保、航空航天、汽車制造、計算機、電子產(chǎn)品等領(lǐng)域急需的特種、高端化學品供給嚴重不足。我們的結(jié)構(gòu)調(diào)整，要緊緊盯住市場發(fā)展的前沿，圍繞工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)的配套需求，主動調(diào)整產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，發(fā)現(xiàn)和培育新的增長點。一是大力發(fā)展化工新材料，二是加快發(fā)展高端專用化學品，三是配套發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，四是積極發(fā)展生物技術(shù)替代傳統(tǒng)工藝。
其次，要大力發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，特別是能夠為行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級、清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排等提供技術(shù)支撐的服務(wù)業(yè)，如科研創(chuàng)新、工藝優(yōu)化、設(shè)備升級、能源合同管理服務(wù)等。現(xiàn)階段及今后時期，行業(yè)對這些方面的服務(wù)需求會越來越大，一方面我們要通過鼓勵企業(yè)加強投入，自主創(chuàng)新；但另一方面，我們也要積極培育市場力量，推進創(chuàng)新服務(wù)體系建設(shè)，搭建戰(zhàn)略合作聯(lián)盟等平臺，強化知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)造、運用、保護和管理，加強對外科技交流與合作，大力培育和發(fā)展中介性的生產(chǎn)服務(wù)組織和機構(gòu)，注重引進技術(shù)的消化吸收再創(chuàng)新，更好地支撐行業(yè)由大變強。
(五)創(chuàng)新經(jīng)濟運行監(jiān)測工作
經(jīng)濟運行監(jiān)測是做好行業(yè)管理和行業(yè)服務(wù)工作的基礎(chǔ)，多年來聯(lián)合會一直高度重視。目前我們已經(jīng)初步建立了重點企業(yè)、專業(yè)協(xié)會、地方行辦(協(xié)會)三位一體的統(tǒng)計信息交流機制，在全面加強行業(yè)企業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)上，搭建起數(shù)據(jù)信息共享平臺，及時發(fā)現(xiàn)行業(yè)經(jīng)濟運行中的新情況、新問題，發(fā)布預警，提出政策建議，初步形成了行業(yè)運行快速反應(yīng)機制。
盡管取得了一些成績，但與行業(yè)快速發(fā)展的實際要求還有很大差距。如統(tǒng)計信息渠道還不夠通暢，運行分析還不夠透徹深入，對行業(yè)企業(yè)的預警作用還有待進一步加強，對政府決策的參考意義還不是很充分，針對這些問題，我們一方面要對已經(jīng)形成的工作內(nèi)容和已經(jīng)打下的工作基礎(chǔ)加以改進和完善，另一方面也要尋找新的突破點，用創(chuàng)新的工作思路和方法，進一步提高發(fā)揮運行監(jiān)測在服務(wù)行業(yè)、企業(yè)、政府方面的功能和質(zhì)量。明年我們準備做幾件事。一是要拓寬監(jiān)測領(lǐng)域，加強行業(yè)運行的質(zhì)量分析。近年來我們一直重視行業(yè)的發(fā)展速度，對運行的質(zhì)量和效益關(guān)注不夠，明年我們準備定期發(fā)布行業(yè)效益分析報告，引導企業(yè)行業(yè)更加注重增長的質(zhì)量和效益。二是準備從明年二季度開始，發(fā)布行業(yè)的運行景氣指數(shù)。經(jīng)過長達一年多的認真準備，我們目前已經(jīng)初步完成了指數(shù)編制、測試和調(diào)整，再經(jīng)過幾個月的實測擬合，將定期向社會發(fā)布。通過提高預測預警能力，引導行業(yè)企業(yè)投資行為，為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、經(jīng)濟平穩(wěn)運行作出應(yīng)有貢獻。(中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會)